电力设施受损，乌克兰户用光储需求潜力大
乌克兰能源结构以火电和核电为主，截至2022年末，其火电与核电装机量两者合计60%，发电量两者合计74%。受俄乌冲突影响，乌克兰多处发电设施受损严重，仅2024年4-6月，乌克兰就失去9GW发电能力，民众电力供应严重短缺。为应对电能短缺并重建电力系统，乌政府自6月开始上调电价。在全球光储产业链价格大幅降低的背景下，光储成为解决/加强居民与小型工商业电力供应的有效方法。6月份，中国对乌出口的逆变器、组件单月金额分别环增139%、69%。未来随着其相关关税减免政策正式落地，乌克兰对光储的需求还有望更进一步提升。
能源结构情况。乌克兰人口总数为3700万人， 2022年末乌克兰电力装机容量约54GW，其中火电装机量占比35%、核电装机量26%，两者合计60%。从发电结构看，2022年总发电量约为114TWh，其中核电发电量占比55%、火电占比18%，两者合计74%。
电力设施受损严重，居民电力供应进一步短缺。截至2024年4月中旬，乌克兰已失去 80% 以上的火力发电能力，最大的水电站也遭受损伤。在2024年4-6月，乌克兰又损失了9GW的发电能力，首都基辅，大多数建筑物现在每天至少停电10小时。为应对电能短缺与重建电力系统，6月开始，乌克兰家庭电价已经上涨到每千瓦时4.32格里夫纳，涨幅达64%。
户用光储系统需求剧增，潜力大。户用光储系统能较快组装并投入使用，且目前光储成本已经大幅下降，可能是解决乌克兰居民电力保供与高企电力成本的有效解决方法之一。2024年6月，中国对乌克兰出口的逆变器、光伏组件的单月金额环比上涨139%、69%。乌委员会已支持减免能源设备进口关税，如果关税减免落地，其需求可能进一步释放。
一、电力设施受损，乌克兰户用光储需求有望爆发
人口与能源结构情况。截至2023年末，乌克兰人口总数为3700万人。据BNEF数据，截至2022年末，乌克兰电力装机容量约为53.81GW，其中火电装机量占比34.5%、核电装机量25.7%，两者合计60.2%，天然气装机量17.4%、风电与光伏合计装机量占比13.0%。从发电结构看，2022年总发电量约为114TWh，其中核电发电量占比55.4%、火电占比18.4%，两者合计73.8%。
民用电力设施受损，居民面临长时间停电。今年以来乌克兰多处能源设施受损。据BBC报道，截至2024年4月中旬，乌克兰已失去 80% 以上的火力发电能力，最大的水电站也受到损伤。同时，乌克兰国家能源公司Ukrenergo表示，仅在2024年4-6月里，乌克兰就损失了9GW的发电能力。在首都基辅，大多数建筑物现在每天至少停电10小时（相关链接：https://www.nytimes.com/2024/07/17/world/europe/ukraine-heat-wave-electricity.html）
乌克兰电价提升，居民生活成本上涨。据路透社报道，为了应对电力供应短缺与重建电网系统。乌克兰能源部声明，从2024年6月1日至2025年4月30日，家庭电价从2.64格里夫纳/千瓦时上调到4.32格里夫纳（0.107美元），上涨63.64%。
户用光储系统是解决电力供应的有效方法。在光储产业链降价的背景下，对于乌克兰居民用电短缺与成本高增的问题，户用光储系统能较快组装并投入使用，是解决/加强居民与小型工商业电力供应的有效方法，光储产品的需求也逐渐爆发。2024年6月，中国对乌克兰出口的逆变器、光伏组件的金额分别为153.94、172.02万美元，单月环比上涨139.1%、68.8%。
进口能源产品或将迎来关税减免。2024年7月，乌克兰委员会通过了关税的第11258号和第11259号修正案，还有关于免除乌克兰进口能源设备的关税和增值税的修正案，计划取消对发电机、风能和太阳能发电（含逆变器）以及蓄电池进口设备的关税和增值税。随着后续该关税政策的正式落地，乌克兰对光伏产品的需求有望持续爆发。此外，乌克兰需求的提升，对于欧洲户用光储库存的去化同样大有裨益。
来源丨招商证券
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