1.2TWh！欧洲储能仍有星辰大海
近日，欧洲储能联盟（Energy Storage Coalition）正在争取欧盟委员会（EC）通过一项“储能行动计划”，旨在进一步加速欧洲储能装机的速度，完成欧盟可再生能源转型需求。
2040年储能装机或将达1.4TWh
欧洲储能联盟由欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）、欧洲储能协会（EASE）和欧洲风能协会（WindEurope）这三大欧洲能源协会巨头于2023年5月4日在比利时成立，比尔·盖茨创立的可持续发展风险投资机构Breakthrough Energy公司也加入了该联盟。
欧洲储能联盟核心目标为加速欧洲能源系统脱碳，具体职能包括统一政策立法方向、促进市场发展、提供行业支持等。
欧洲储能联盟认为，尽管欧盟在过去以立法、电力市场改革等形式推动储能发展，但相较于欧盟向可再生能源供电的低碳电网转型需求，储能系统发展仍需要更多的支持。
根据联盟援引的报告，到2040年欧盟需要1.2TWh的储能系统，每年将将为太阳能发电设施节省1600亿欧元成本。
储能联盟此次倡议的储能行动计划包含五大方面：
•推出针对储能系统的激励措施。
•欧盟必须统一储能系统的许可和电网连接规则。
•必须建立一个公平的电力网络收费框架。
•容量市场应优先考虑储能系统，并为储能和灵活性推出专门的拍卖。
•欧盟成员国的国家能源和气候计划（NECP）应监测储能系统的增长。
欧洲储能装机保持高速增长
欧洲在可再生能源发展领域居于世界前列，VRE（可变可再生能源发电量）占比全球领先，德国、英国的VRE占比已接近40%。作为能源转型的先行者，欧洲储能需求的发展和变化都备受关注。
图片来源：中金研究所
欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）发布的《欧洲储能市场展望2024-2028》中，对欧洲储能市场的装机情况作出了详细叙述，并对未来的储能需求进行了预测。
2020年起，欧洲储能市场开始飞速发展，2020-2023年期间年均增速接近100%，储能年新增装机量从2.3GWh快速攀升至17.2GWh。
户储仍然是装机主力。旺盛的户储需求是欧洲地区的重要特点。以德国为代表的欧洲国家分布式光伏分布广泛，高电价背景下居民安装户储动力强，部分政府对分布式光伏、储能设有补贴和税收减免政策。2023年，欧洲新增户储装机12GWh，占比达到70%。
据维科网储能观察，2024年，在英国和意大利的拉动下，欧洲大型储能需求有大幅增长。
英国规定自2024年2月1日起，安装储能电池系统不再征收20%的增值税，有效降低大储项目的成本并刺激大储需求，英国是欧洲大储装机的领导者。订单方面，南都电源、远景储能等企业今年均公告获得英国大储订单。
2023年12月21日，欧盟委员会批准了意大利177亿欧元的国家援助计划用于支持集中式储能系统建设，该计划预计将在2030年新增9GW/71GWh长时储能，成功激活意大利大储市场。
欧洲工商储和大储仍具备充分的发展潜力，报告中预期2028年，欧洲户储新增装机量占比将下降至29%，工商储将接替户储成为当年新增装机占比最高的储能类型。
各国发展不均，CR5合计占比82%
欧洲内部各国储能发展情况差异明显，储能装机集中在德国、意大利、英国等国家中。2023年新增储能装机中，德国（34%）占比第一，意大利（22%）、英国（15%）分列第二、三位，排名前五位的国家合计占比达到82%。
2023年新增储能装机前五国家中，德国、意大利、奥地利和捷克储能装机均以户储为主，光储融合已成为拉动储能需求的主要形式，而英国则主要为电网侧储能。前五国家光储耦合比例看，德国、意大利、捷克光储耦合比例已超过80%。
多因素助推下，欧洲储能仍有星辰大海
电价、成本、政策激励三重共振推动欧洲储能高速发展。电价影响储能系统收益，自2022年爆发俄乌冲突以来，欧洲各国电价显著提升，近期虽有回落但整体较2021年以前仍有差距。
成本端，受锂价下行和储能系统技术进步影响，欧洲锂电储能价格一路下行，下图为欧洲磷酸铁锂储能电芯和PACK价格情况。
政策端，欧洲对于储能的支持政策包括国家及地方投资拨款、税收减免等形式，从区域发展看，中欧国家对于户储支持力度较大。
多重因素助推下，预期未来欧洲储能装机仍将保持高速增长。中性预测下，预计2024年欧洲储能新增装机将达到22.4GWh，同比增长31%，2028年新增装机将达到78.1GWh，2023-2028年年均复合增长率达到35%。
来源丨维科储能网
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