东南亚储能市场崛起：2024年装机量激增，大型储能引领增长

2024年东南亚储能市场快速发展，集中式储能装机远超分布式储能，达到5GWh，占东南亚新增装机83%，菲律宾、越南、印尼、马来领跑市场。

菲律宾储能装机2GWh，工商业与大储领域增长强劲，占比达33%；越南依靠1.2GWh大型储能项目占全国市场的80%；印尼则预期新增1GWh大储容量，展现市场领导地位。

整体而言，东南亚储能产业在政策驱动、技术进步下，正以年均50%+速度快速增长，大型储能成为推动能源转型的关键力量。

1、菲律宾装机规模：菲律宾预计在2024年部署2GWh的电池储能系统，占东南亚总装机量的33%，工商业和大型储能领域仍保持积极发展。

市场细分：工商业市场因投资回报期缩短而增长潜力巨大，大型储能市场亦展现出光明前景，尤其是在电网调频和稳定性方面的应用，菲律宾正迅速崛起为东南亚大型储能的新市场领导者，预计2024年新增2GWh的电池储能容量，占东南亚总装机量的33%。

2、越南储能重点：越南储能市场的增长主要由大型储能驱动，预计2024年即将完成的短期项目中，1.2GWh大型储能项目占东南亚新增容量的20%和越南市场的80%。

3、印尼储能变化：工商业市场增长前景广阔，投资回收期缩短，成为储能市场中最吸引人的细分领域之一。2024年，东南亚储能市场迎来了显著的变化，大型集中式储能远超超越分布式储能，成为市场的主导力量。

具体来说，2024年东南亚大型储能新增装机量为5GWh，而分布式储能的新增装机量为1GWh‌。这一变化主要受到政策支持和技术进步的推动，东南亚各国加速淘汰煤电、转向可再生能源的目标促使大型储能项目的发展。

‌一、市场细分领域分析分布式储能‌：尽管分布式储能的市场份额有所下降，但其重要性依然不可忽视。2024年分布式储能新增装机量为1GWh，占总装机量的17%‌。分布式储能的市场需求受到电价下降的影响，但政策支持如税务减免和政府补贴仍在一定程度上刺激了需求‌。工商业用户越来越多地采用储能系统来推动生产过程的电气化，特别是在越南、印尼‌。

由于东南亚大部分地区电力基础设施脆弱、居民长期遭遇停电，使用“大号充电宝”备电就成为了家庭的“刚性需求”——白天通过市电或者光伏充入电量，晚上“充电宝”放电用于停电时的日常生活。而且这些地区经济发展水平有限，当地居民对于户储价格极其敏感，并不注重追求品牌和品质，更加关注低价、实用。

‌二、政策支持和技术进步：东南亚各国在政策上给予储能产业强力支持，以推动能源转型。例如，菲律宾发布了可再生能源计划，并在2023年7月进行了第二次绿色能源竞价计划（GEAP），授予3.4GW风电及光伏项目，计划于2024年至2026年开发，将同步带动菲律宾储能装机。

值得注意的是，菲律宾在政策中取消了对外资在本国可再生能源项目40%的持股上限，并将电动汽车、可再生能源、储能等绿色生态系统行业纳入了“外资优先投资行业”，并给予不同程度和期限的税收优惠。

马来西亚在2023年下半年发布了国家能源转型路线图（NETR），其中对屋顶太阳能、储能等项目的发展做出明确规划。其有官员表示“屋顶光伏是最容易关注的事情之一，可以加快我们的能源转型”，并在受访中表明，政府已拨款5000万林吉特，用于在政府建筑物的屋顶安装太阳能电池板。而印度尼西亚、泰国、新加坡、柬埔寨等国均在通过不同的形式，不断地推动可再生能源的发展。

‌三、未来市场趋势预测‌：预计2025年东南亚储能市场将继续保持快速增长。2025年东南亚分布式储能需求有望恢复稳定增长，而大储需求则将继续旺盛。具体预测显示，2025年东南亚储能装机量将达到12GWh，同比增长50%‌。各国在能源转型目标下，对储能的需求将持续增加，政策支持和技术进步也将进一步推动市场的发展。

总结而言，2024年东南亚储能市场将见证大型储能装机量的显著增长，超越分布式储能成为市场主导，菲律宾、越南、印尼等国各自在储能市场的发展上呈现出不同的侧重与机遇，反映了东南亚储能市场多元化和快速发展的趋势。

来源｜鑫椤储能