意大利储能市场将进入大储并网的高峰期
能源转型目标下，全球多个地区储能建设规划提速。在新兴市场中，集邦咨询对于2024年增速较快且出现明显起量趋势的市场进行盘点后发现，意大利在今年的表现可圈可点。
因其容量拍卖大储中标项目即将交付，叠加MACSE拍卖机制启动，意大利储能具备较强增长潜力，预计24年起装机需求将大比例倾向大储项目。
2024年大储项目加速建设，户储需求有所放缓。
意大利储能早期的高增主要源于户储的高额补贴（110%），随着税收抵免逐步退坡、信贷转移受阻，户储需求有所放缓。
随着2024年大储项目加速建设，叠加具备177亿欧元预算支持的储能拍卖机制（MACSE）有望在24年启动，意大利储能市场将快速切换到以大储为主导的市场结构。
户储方面，因Super Bonus 110退坡所导致的装机需求大幅回落，在无新补贴政策出台的情况下，其装机需求将进一步萎缩，但光储为主要装机类型的现状不变。未来分布式的增长动力或将转向工商储。
图：2024年意大利储能装机预测（MW/MWh）
大储方面，24年新增装机同比大幅增长的主要原因是3-4小时储能时长的大储项目大部分将于24年进入建设阶段。
截至24年Q1，通过容量拍卖授予的2.1GW储能项目中，仅有120MW投入运营；而通过快速储备拍卖授予的230MW储能项目中，仅有122MW投入运营。
预计下半年意大利储能市场将进入大储并网的高峰期。意大利2024年储能新增装机有望达2.5GW/6.2GWh，同比+25%/61%。
政策支持力度加大，大储建设将爆发。
在经历能源危机时期的可再生能源装机高增后，欧洲各国正面临着日益严重的风光弃电率问题。于是，各国政策加码储能财政支持，将进一步助于储能建设。
2023年12月，欧盟批准意大利177亿欧元的储能计划，以援助该国建设超过9GW/71GWh的储能设施。该计划将持续到2033年底，并将向储能开发商提供年度付款，具体模式为可再生能源拍卖方式，及项目建成后，政府保证固定电价，确保电力市场价低于执行价时由政府补贴，高于时返还超额收益。
2024年2月意大利批准《国家复苏与弹性计划》，投入63亿欧用于数字化和能源转型，并在南部建立新能源与储能项目。预计24年意大利储能建设容量将出现明显增量。
来源丨集邦咨询
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