“增速惊人”!比起交付量,特斯拉更亮眼的是储能业务这张“AI底牌”
特斯拉手握一张低调的王牌,不是AI,也不是机器人,而是太阳能及储能业务。
虽然特斯拉周二公布的二季度交付数据超预期,推动特斯拉股价盘中大涨10%,但好消息不仅这一个:特斯拉的太阳能和储能业务在二季度也迎来新的突破。
AI热,让特斯拉加快布局储能系统
周二,特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示,在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品,创下最高季度纪录,季度环比增长 129%,年度同比增长 157%,增速惊人。
有业内分析人士表示,加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量,上半年累计数值已经达到13.5 GWh,已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。(其中第一季度为3.889GWh,第二季度为3.653 GWh,第三季度为3.980 GWh,2023 年第四季度为3.202 GWh)
Tesla Energy表示,今年第二季度取得的骄人成绩,主要得益于加州拉斯洛普超级储能工厂持续扩产Megapack。Megapack则是特斯拉打造的一款超大型商用储能系统。
特斯拉的储能业务主要包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储能系统,能够储存太阳能板产生的电力,用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统,适用于大型商业和工业客户,如数据中心、医院和学校等。
拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh,从2023年第二季度的储能部署结果来看,拉斯洛普超级工厂已接近其运营上限。但这不意味着这是特斯拉的整体储能上限,因为上海的储能超级工厂还在建设。
今年5月,特斯拉上海储能超级工厂开工,这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂,主要将生产Megapack,预计上海储能超级工厂的年产能将达1万台,储能规模近40GWh。最快有望于 2025 年第一季度开始生产 Megapack 。
大摩谈特斯拉的底牌:是太阳能与储能业务
对于大摩来说,特斯拉未来最吸引人的是它的新能源与储能业务。
6月25日,摩根士丹利发报告称:特斯拉手握一张“关键底牌”,并成为下一轮AI投资的关键“胜负手”。这张“底牌”不是特斯拉的AI或机器人业务,而是其太阳能与储能业务。
大摩分析师Adam Jonas坚定地看好特斯拉的储能业务,并认为AI热潮带来的电力需求将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者。
Jonas表示,目前AI数据中心正在美国各地建设,这些数据中心将化身“吞电巨兽”,给美国电网带来巨大负荷。
“我们最近发布了一项分析报告显示,到2030年,美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。换句话说,从2023年到2027年,美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车,即在役车辆总数增加21%。”
Jonas预计,受益于储能市场的快速发展,Tesla Energy在2024财年的营收将超过70亿美元,到2025年,利润率可能会超过特斯拉汽车业务。未来特斯拉储能业务的增长速度将超过太阳能业务,到2030年将对特斯拉的整体盈利能力做出重大贡献,并给予了Tesla Energy 大约1300亿美元的估值。
来源丨华尔街见闻
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